鲁肃奉刘邈之命出使各地诸侯，率先拜会袁术之后，便北上往徐州去。
同行之人除了从江东带出来的甲士使者外，在淮南还有一支队伍与鲁肃共同前往。
“子敬，此去徐州，你我二人理应一同劝谏刘备啊！”
与鲁肃同行的正是韩胤。
韩胤奉袁术命再次往徐州而去，刚好便与鲁肃同行。
鲁肃轻轻微笑，应了韩胤一声，便继续前行。
二人从广陵前往到下邳。
下邳作为徐州郡治，南濒泗水。沂水和武水北来绕城和泗水相汇，既占水运之利，又有灌溉渔猎之便，可谓富饶。
刘备遣别驾糜竺招待二人，糜竺雍容大方，敦厚文雅，说话可谓滴水不漏，让鲁肃和韩胤都相当满意。
当日宴席上，刘备领陈群、陈登这样的名士宴请韩胤、鲁肃两人。韩胤宴席上使劲夸赞袁术的声望与势力，而鲁肃只是笑而不语，在旁边应和。
到了晚上，鲁肃并未熄灯休息，而是捧起一卷竹简观看，仿佛是在等待什么人。
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